Formation Power BI : créer un tableau de bord rh avec power bi desktop
par David Laulan- 2 jours - 14 heures
- 1 à 6 participants
- Débutant à expert
Formation Power BI : maîtriser le reporting financier avec Power BI Desktop avec David Laulan
- 400 formateurs experts
- Présentiel ou distanciel
- Apprentissage par la pratique
Apprenez à construire des indicateurs financiers fiables et percutants grâce à Power BI Desktop. Cette formation vous transmet des méthodologies éprouvées pour traiter vos données de gestion, modéliser vos flux financiers et restituer des résultats clairs à travers des visualisations professionnelles.
Votre formateur
Programme adaptable à vos besoins
Un socle complet que votre formateur personnalise selon vos priorités, avec des exercices pratiques réalisés directement sur vos sites, campagnes ou projets web.
Jour 1
Maîtriser Power Query pour l'import et la transformation des données financières
matin- Présentation de l'ETL Power Query dans Power BI : rôle, fonctionnement et positionnement dans le flux de travail
- Importation de classeurs et dossiers contenant des balances Excel : paramétrage et automatisation de la source
- Étapes de transformation pour structurer et nettoyer les données importées selon les besoins du reporting financier
- Importation d'un fichier FEC (Fichier des Écritures Comptables) : spécificités et traitements associés
- Importation de fichiers CSV et de dossiers contenant des fichiers de types multiples
- La fusion dans Power Query : développer ou agréger, et maîtrise des différents types de jointures
- Actualisation des données et navigation efficace dans l'interface Power BI
Construire un modèle de données et ses premières mesures DAX
après-midi- Utiliser la fusion pour préparer la table de faits et garantir la cohérence du modèle
- Créer des calculs via une colonne personnalisée et explorer d'autres techniques de transformation
- Construire le modèle de données en intégrant une table de dates pour les analyses temporelles
- Concevoir une mesure DAX unique capable d'afficher les résultats sur différentes périodes
- Mise en œuvre des visuels Power BI : matrice, graphique en cascade et graphique en anneau
- Points clés sur la conception du modèle : importance des relations, bonnes pratiques et erreurs à éviter
Jour 2
Cas pratique GRB : analyse des résultats d'exploitation et seuil de rentabilité
matin- Concevoir les étapes nécessaires pour garantir un modèle de données fiable et performant
- Présenter les résultats avec variation en pourcentage par rapport aux exercices N-1 et N-2
- Créer une représentation graphique cumulée sur trois années pour analyser les tendances
- Déterminer le seuil de rentabilité, la date de point mort et le poids des charges fixes
- Construire les mesures DAX pour les indicateurs d'exploitation : marge brute, valeur ajoutée, EBE (ou IBE) et résultat d'exploitation
Tableaux de gestion avancés et reporting budgétaire avec Financial Reporting Matrix
après-midi- Utiliser le visuel Financial Reporting Matrix pour structurer les états financiers sous forme de tableau de gestion
- Appliquer des règles de mise en forme conditionnelle pour afficher des KPI visuels et lisibles
- Exploiter la fonction SWITCH pour concevoir un état financier intégrant budget, données passées et réel
- Créer des graphiques pour visualiser les variations en pourcentage ou en valeur absolue
- Utiliser un graphique en nuage de points pour analyser les écarts en pourcentage avec le budget, par élément de gestion
- Techniques complémentaires : outil de modélisation Power BI et utilisation des signets pour la navigation
Jour 3
Cas pratique UDF : exploitation du Grand Livre et construction du modèle financier complet
matin- Importer un Grand Livre comptable dans Power Query et préparer les données pour l'analyse
- Établir une matrice et des tables de correspondance structurées adaptées au domaine financier
- Concevoir le modèle de données complet en assurant la cohérence des relations
- Vérifier la cohérence des comptes de bilan et de résultat pour garantir la fiabilité des états financiers
Indicateurs de trésorerie, BFR et synthèse des résultats financiers
après-midi- Construire les mesures DAX dédiées au fonds de roulement, au besoin en fonds de roulement (BFR) et à la trésorerie
- Créer un histogramme empilé pour suivre l'évolution mensuelle des indicateurs financiers
- Concevoir un graphique en aires pour visualiser le solde de trésorerie avec mise en forme conditionnelle
- Mettre en place le suivi des comptes tiers clients et fournisseurs via une matrice dédiée
- Appliquer les techniques pour construire le tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG)
- Présentation de synthèse : consolidation des résultats et lecture globale du reporting financier
Formation personnalisable sur demande.
Un échange avec votre formateur définira le programme et les exercices dont vous avez besoin, alignés sur vos objectifs professionnels.
À qui s’adresse la formation ?
Public
Cette formation s’adresse aux directeurs administratifs et financiers (DAF), responsables administratifs et financiers (RAF), comptables et contrôleurs de gestion souhaitant automatiser et fiabiliser leurs reportings financiers avec Power BI.
Prérequis
Avoir installé la dernière version de Power BI Desktop sur son poste de travail. Disposer de connaissances de base en gestion et en comptabilité pour tirer pleinement parti des cas pratiques.
Moyens et outils
Moyens
La formation alterne démonstrations magistrales, cas pratiques guidés et exercices en autonomie pour favoriser l’appropriation immédiate des concepts. Chaque application s’appuie sur des situations professionnelles réelles, directement transposables dans votre organisation. Un support PDF complet est remis aux participants. La progression est méthodique et structurée, du traitement des données brutes jusqu’à la restitution des résultats financiers. La formation est disponible en présentiel ou en distanciel selon vos contraintes.
Tarifs des formations
En présentiel ou distanciel, la formation s’organise dans vos locaux, dans un lieu loué pour l’occasion ou en visioconférence, selon vos préférences.
3 jours - 21 heures
à partir de 2750€ HT
Prêt à vous former ?
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Réponse dans les 24h
Ce que vous apprendrez
Importer et transformer des documents financiers (balances, Grand Livre, fichiers FEC) grâce à Power Query.
Construire un modèle de données relationnel performant intégrant des tables de correspondance et une table de dates.
Créer des mesures DAX adaptées aux indicateurs financiers clés : marge brute, EBE, BFR, trésorerie et seuil de rentabilité.
Analyser les écarts budgétaires et les évolutions temporelles (N-1, N-2) à l'aide de visualisations pertinentes.
Concevoir des pages de rapport financier complètes et lisibles à destination des décideurs.
Ce qu’on aime dans la formation
À l’issue de cette formation, vous aurez acquis de bonnes pratiques dans le traitement des données de gestion financière. Vous serez en mesure de présenter des indicateurs clés de performance liés à votre exploitation. Vous maîtriserez le langage DAX avec une meilleure compréhension des contextes de calcul. Vous gagnerez en autonomie, en efficacité et en efficience dans la production de vos reportings.
Questions fréquentes sur la formation Power BI de David
Les cas pratiques sont-ils basés sur des situations réelles ?
Oui, tous les exercices s’appuient sur des pratiques professionnelles concrètes (balances, Grand Livre, FEC, budgets) directement applicables au sein de votre organisation dès la fin de la formation.
L'équipe alfie
La formation est-elle disponible à distance ?
Oui, cette formation peut se dérouler en présentiel ou en distanciel selon vos préférences et contraintes organisationnelles.
L'équipe alfie
Quel niveau en Power BI est requis pour suivre cette formation ?
Un niveau intermédiaire est recommandé. Il est indispensable d’avoir installé la dernière version de Power BI Desktop et de posséder des connaissances de base en gestion ou en comptabilité.
L'équipe alfie
alfie, votre organisateur de formations au marketing digital
Nos formations vous apportent plus que de la simple théorie : astuces pour aller plus vite, études de cas, inspirations, bonnes pratiques du moment ou encore le résultat de notre veille.
4.85
Basé sur 203 avis
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Apprenants
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Formations sur-mesure
Vous former avec alfie :
- Des formateurs sélectionnés pour leur expertise métier et expérience du terrain.
- Des programmes sur-mesure, grâce à un brief complet entre vous et votre formateur.
- Un apprentissage par la pratique, pour mettre en application directement.
Financer sa formation
Les formations alfie sont finançables jusqu’à 100% par les OPCO, l’organisme financier des salariés du privé. Rapprochez-vous de votre RH ou de votre dirigeant avec votre projet de formation pour évoquer le budget OPCO disponible.
Toutes les entreprises sont aussi dans l’obligation de former leur salarié sous quelques manières que ce soit. Elles peuvent donc aussi faire le choix de financer votre formation avec leurs fonds propres.
Si vous souhaitez vous reconvertir, vous pouvez prétendre à un PTP (Projet de Transition Professionnelle) qui permet de réaliser une formation sur une durée longue en maintenant votre salaire et en finançant tout ou partie de votre formation. Le financement peut se faire par le biais de l’OPCO de votre entreprise.
Si vous êtes Freelance ou Indépendant, alors votre organisme de de financement s’appelle un FAF (Fonds d’assurance à la Formation), auprès duquel vous cotisez.
Il existe différents FAF qui dépendent de votre secteur d’activité. Pour le connaître rapprochez vous de votre expert-comptable ou identifiez la convention collective qui s’applique à votre branche. Vous y trouverez le nom de votre FAF.
Les 3 principaux FAF sont :
- Le FIFPL : pour les travailleurs indépendants exerçant une activité libérale
- L’Agefice : pour les dirigeants non-salariés du commerce, de l’industrie et des services
- Le FAFCEA : pour les artisans non-salariés.
Les formations alfie ne sont pas éligibles au CPF (« Compte Personnel de Formation » désormais appelé « Mon Compte Formation »). Vous ne pouvez donc pas financer les formations alfie avec cette solution.
Les seules exceptions de financement par France Travail sont :
- Le PTP (Projet de Transition Professionnelle),
- Le PDC (Plan de Développement des Compétences),
Mais ne sont pas automatiques. Rapprochez-vous de votre conseiller FT pour connaître les financements auxquels vous avez droit.
Vous devez vous renseigner auprès de votre organisme d’intérim, qui peut vous faire avoir des droits auprès du Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire (FAF.TT). C’est un organisme qui permet à tout salarié intérimaire d’accroitre ses performances et son employabilité en fonction des besoins du marché.
Les points forts des formations alfie
Sur-mesure
Votre formateur adapte le contenu et les exercices de sa formation, grâce à un appel téléphonique de 15 minutes avec vous, en amont de la formation.
Pratique & concret
Tous nos formateurs et formatrices s’engagent à réaliser au moins 2 exercices par séquence de formation. Tous consultants en activité, ils vous proposent des études de cas réels.
Toujours à jour
Un questionnaire de satisfaction et une étude d’impact à 90 jours remontent vos retours aux formateurs pour actualiser en continu nos modules. Nos sessions sont programmées sous 8 à 10 jours, délai nécessaire aux convocations et formalités.
Finançable
Certifié QUALIOPI, alfie vous permet de faire financer votre formation jusqu’à 100% via les OPCO et vous fournit tous les documents nécessaires à la demande.
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Durée 3 jours - 21 heures
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Participants 1 à 6 participants
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Difficulté Intermédiaire à expert
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Localisation Présentiel ou distanciel
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Prix 2750€ HT
Des questions ?
Appelez-nous : 02 55 99 46 86
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⚠️ Nos formations ne sont pas éligibles au CPF.
Brief complet, réponse rapide ! Pensez à inclure :
- qui doit être formé,
- quel niveau à l’apprenant sur le sujet,
- l’objectif de la formation,
- distanciel / présentiel (et le lieu).
On vous rappelle dans les 24h.
♿ Public en situation de handicap, nous écrire à bonjour@alfieformation.com
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