- Durée 1 jour - 7 heures
- Participants 1 à 6 participants
- Niveau Débutant ou intermédiaire
Formation HubSpot & Workflows Par Paulo Coelho Reis
Prêt à faire passer votre HubSpot en pilote automatique ? Arrêtez les tâches manuelles et commencez à optimiser vos processus. Découvrez comment les Workflows, les objets personnalisés et le reporting avancé vont décupler votre efficacité et celle de vos équipes.
Tarif
sur-mesure
1800 €
HT
Sur-mesure : programme personnalisé pour les salariés d’une seule entreprise.
- Durée 1 jour - 7 heures
- Participants 1 à 6 participants
- Niveau Intermédiaire ou expert
Programme
100% personnalisable - formation sur-mesure ! Jour 1 Première demi-journée
- Introduction & objectifs : tour de table des "pain points", quels processus automatiser ?
- Les fondamentaux des workflows : comprendre le moteur d'automatisation d'HubSpot
- Types de workflows (basés sur contacts, deals, etc.)
- Les déclencheurs (Triggers) : quand le workflow démarre-t-il ?
- Les actions : que fait le workflow ? (délais, emails, tâches, branches If/Then)
- Workshop 1 : construire des workflows métier
- Scénario A (Sales Ops) : automatiser l'assignation des leads et la création de tâches
- Scénario B (Marketing) : bâtir un workflow de "Lead Nurturing" simple
Jour 1 Seconde demi-journée
- Quand les utiliser (ex : projets, contrats) ?
- Créer un objet personnalisé et gérer ses associations
- Optimiser l'UX : l'affichage conditionnel
- Rendre les fiches d'information "intelligentes"
- Cas d'usage : n'afficher des champs que si une condition est remplie
- Workshop 2 : bâtir une Configuration sur Mesure
- Scénario : adapter le CRM à un processus métier (ex: partenariat)
- Créer des propriétés spécifiques
- Configurer l'affichage conditionnel pour n'afficher ces champs qu'au bon moment
- Reporting avancé & gouvernance
- Introduction au générateur de rapports personnalisés (multi-objets)
- Gérer les utilisateurs et les droits d'accès
- Conclusion & questions
Moyens
Support de formation projeté, manipulations dans l’outil Hubspot et workshop.
Prérequis
Avoir suivi la formation « HubSpot : du lead au client » (Niveau 1) ou maîtriser parfaitement les objets standards (Contacts, Transactions), la gestion des pipelines et des propriétés. Avoir des notions de base sur les processus marketing et vente de son entreprise.
Public
Équipe marketing, communication, commerciale, administrative etc.
Le mot du formateur
Les tâches manuelles vous épuisent ? Vos processus sont ralentis par des actions répétitives ? Cette formation ‘Perfectionnement’ est la solution. Oubliez la gestion au jour le jour : vous allez devenir l’architecte de votre CRM. Vous n’allez pas ‘utiliser’ les workflows, vous allez les construire. Vous adapterez l’outil à vos processus (et non l’inverse) grâce aux objets personnalisés et à la logique conditionnelle. L’objectif ? Repartir avec un HubSpot qui travaille pour vous, en pilote automatique. Libérez votre temps pour la stratégie et laissez enfin l’outil gérer l’opérationnel.
- call de cadrage avec le formateur avant la formation
- 2 exercices minimum par demi-journée
- apprenez aux côtés d’experts
- évaluation de la qualité après chaque formation
- formateurs sélectionnés pour leur pratique du terrain
- call de cadrage avec le formateur avant la formation
- 2 exercices minimum par demi-journée
- apprenez aux côtés d’experts
- évaluation de la qualité après chaque formation
- formateurs sélectionnés pour leur pratique du terrain
Ce que vous apprendrez
Maîtriser les Workflows pour automatiser les processus internes (tâches) et externes (nurturing).
Construire une structure de donnée avancée grâce aux objets personnalisés.
Optimiser l'interface utilisateur pour améliorer l'adoption (affichage conditionnel).
Analyser les performances via des rapports avancés et des KPI personnalisés.
Administrer les fondamentaux du portail (utilisateurs, droits, gouvernance).
Question fréquentes sur la formation HubSpot & Workflows par Paulo
Quels outils vais-je utiliser durant la formation ?
Vous travaillerez en direct sur un portail HubSpot (le vôtre ou un portail de démo) depuis un simple navigateur web.
L'équipe alfie
Avec quoi vais-je repartir à la fin de la formation ?
Vous repartirez avec la capacité d’automatiser vos tâches, de personnaliser votre CRM à vos processus et de piloter vos performances, ainsi qu’avec le support de cours.
L'équipe alfie
La formation est-elle pratique ?
Oui. Elle est centrée sur deux ateliers pratiques (workshops) où vous manipulerez l’outil pour bâtir des workflows fonctionnels et personnaliser l’affichage du CRM.
L'équipe alfie
Je n'ai jamais utilisé HubSpot. Est-ce un problème ?
Oui. Cette formation est de niveau Avancé. Vous devez impérativement maîtriser les bases (Niveau 1) pour suivre, sinon vous serez perdu.
L'équipe alfie
J'utilise la version Gratuite/Starter. La formation est-elle adaptée ?
Non. Cette formation couvre des fonctionnalités avancées (Workflows, Objets Personnalisés, Affichage conditionnel) qui nécessitent des licences Pro ou Entreprise. Il est impératif de vérifier votre licence avant de vous inscrire.
L'équipe alfie
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En présentiel, distanciel ou e-learning, alfie organise votre formation sur-mesure.
On vous rappelle dans les 24h pour échanger sur votre projet de formation.
♿ Public en situation de handicap, nous écrire à bonjour@alfieformation.com
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