Formation CRM marketing
par Hélène Moré et Thierry Malagrava- 2 jours - 14 heures
- 1 à 6 participants
- Débutant
Formation Pipedrive : maîtriser et optimiser son CRM commercial avec Loris Sanlaville
- 400 formateurs experts
- Présentiel ou distanciel
- Apprentissage par la pratique
Vous utilisez Pipedrive, mais vous sentez que vous pourriez en tirer bien davantage ?
Pipeline mal structuré, relances oubliées, opportunités en attente, données commerciales éparpillées… Un CRM peut rapidement devenir une usine à gaz s’il n’est pas correctement configuré et utilisé avec méthode.
Cette formation Pipedrive vous aide à reprendre le contrôle de votre suivi commercial. Vous apprendrez à organiser vos affaires, automatiser vos relances, suivre vos performances, mieux exploiter vos contacts et utiliser Pipedrive comme un véritable copilote de vente.
Nous aborderons également les possibilités offertes par l’automatisation, le marketing et la marketplace Pipedrive : création de scénarios simples, connexion avec vos outils du quotidien, synchronisation des données, campagnes ciblées, formulaires, séquences de suivi et intégrations avec des solutions tierces.
Une formation concrète, personnalisée et orientée terrain, pour transformer Pipedrive en un outil simple, connecté, utile et véritablement adopté par vos équipes.
Votre formateur
Programme adaptable à vos besoins
Un socle complet que votre formateur personnalise selon vos priorités, avec des exercices pratiques réalisés directement sur vos sites, campagnes ou projets web.
Programme
Première demi-journée : prendre en main Pipedrive et structurer son activité commerciale
- Comprendre le rôle de Pipedrive dans l'organisation commerciale et la valeur ajoutée d'un CRM bien utilisé.
- Découvrir l'interface de Pipedrive : menus, vues, navigation, recherche et options de personnalisation.
- Comprendre la logique CRM : contacts, organisations, affaires, activités et produits.
- Structurer son pipeline commercial en fonction de son propre cycle de vente.
- Créer, modifier et qualifier une opportunité commerciale de manière efficace.
- Organiser ses contacts et ses entreprises pour fiabiliser et enrichir la base de données.
- Définir les bonnes pratiques de saisie pour éviter les doublons et les pertes d'information.
- Utiliser les filtres, les vues personnalisées et les champs utiles au suivi commercial.
- Mettre en place une méthode simple et reproductible pour suivre ses prospects, clients et opportunités.
Deuxième demi-journée : piloter, automatiser et connecter Pipedrive à son écosystème commercial
- Planifier et suivre ses activités commerciales : appels, rendez-vous, tâches, relances et échéances.
- Mettre en place une routine commerciale efficace grâce aux rappels automatiques et à la gestion des priorités.
- Découvrir les automatisations Pipedrive pour gagner du temps sur les actions répétitives.
- Créer des scénarios d'automatisation simples : relances automatiques, affectations, changements d'étape et notifications.
- Explorer les fonctionnalités marketing de Pipedrive : formulaires, campagnes, segmentation et suivi des prospects.
- Découvrir la marketplace Pipedrive et les principales intégrations utiles : agenda, messagerie, téléphonie, outils marketing, formulaires, automatisation et solutions tierces.
- Exploiter les tableaux de bord et les rapports pour analyser et piloter la performance commerciale.
- Identifier les indicateurs clés de performance : nombre d'affaires, taux de conversion, chiffre d'affaires prévisionnel et activités réalisées.
- Réaliser des cas pratiques adaptés à l'activité et aux enjeux spécifiques des participants.
- Valider les acquis avec un quiz de fin de formation et une synthèse des bonnes pratiques à appliquer au quotidien.
Formation personnalisable sur demande.
Un échange avec votre formateur définira le programme et les exercices dont vous avez besoin, alignés sur vos objectifs professionnels.
À qui s’adresse la formation ?
Public
Cette formation s’adresse aux commerciaux, business developers, responsables et directeurs commerciaux, chargés de développement, responsables relation client, assistants commerciaux, chargés de clientèle, responsables marketing, dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, indépendants et à toute personne amenée à gérer un portefeuille de prospects, suivre des opportunités ou piloter une activité de vente dans Pipedrive. Elle est accessible aux débutants qui découvrent Pipedrive comme aux utilisateurs déjà équipés souhaitant mieux structurer leur CRM, gagner du temps grâce à l’automatisation et améliorer le suivi de leurs performances commerciales.
Prérequis
Disposer d’un accès à un compte Pipedrive ou à un environnement de démonstration. Connaître les grandes étapes de son cycle commercial afin de pouvoir les retranscrire dans le CRM. Être à l’aise avec les outils numériques du quotidien : navigateur web, messagerie, agenda et outils bureautiques simples. Venir avec des exemples concrets issus de son activité commerciale : prospects, opportunités, relances, reporting ou besoins d’automatisation.
Moyens et outils
Moyens
La formation inclut des feuilles d’émargement, une attestation de fin de formation et un certificat de réalisation. Les acquis sont évalués via des mises en situation, des exercices pratiques et un QCM. Une note supérieure à 10/20 au QCM est requise pour valider les objectifs de la formation.
Tarifs des formations
En présentiel ou distanciel, la formation s’organise dans vos locaux, dans un lieu loué pour l’occasion ou en visioconférence, selon vos préférences.
1 jour - 8 heures
à partir de 1850€ HT
Prêt à vous former ?
Demandez votre devis, de la demi-journée au format sur-mesure.
Obtenir un devis
Réponse dans les 24h
Ce que vous apprendrez
Gérer un portefeuille client efficacement à l'aide d'un CRM Pipedrive structuré et à jour.
Paramétrer et maîtriser les fonctionnalités clés de Pipedrive pour l'adapter à son cycle de vente.
Collaborer avec son équipe commerciale grâce aux outils de partage et de suivi intégrés au CRM.
Créer, analyser et extraire des rapports statistiques depuis Pipedrive pour piloter la performance commerciale.
Ce qu’on aime dans la formation
Cette formation Pipedrive a été conçue pour être concrète, utile et directement applicable. L’objectif est que chaque participant reparte avec une méthode claire pour mieux organiser son suivi commercial, structurer son pipeline, gérer ses relances et piloter ses opportunités au quotidien.
La formation est interactive et participative : les échanges, les cas pratiques et les mises en situation permettent de faire le lien entre les fonctionnalités de Pipedrive et les usages terrain réels.
Ancien Head of Sales, j’apporte une vision opérationnelle de l’outil : comment utiliser Pipedrive pour gagner du temps, mieux suivre ses prospects, fiabiliser ses données et en faire un véritable support à l’activité commerciale.
Questions fréquentes sur la formation Pipedrive de Loris
Quels outils vais-je utiliser durant la formation ?
Durant la formation, vous travaillerez principalement dans Pipedrive CRM. Selon les cas pratiques abordés, vous pourrez également utiliser votre messagerie, votre agenda, les tableaux de bord et rapports Pipedrive, les modèles d’e-mails, les automatisations et certaines intégrations disponibles dans la marketplace Pipedrive.
L'équipe alfie
Avec quoi vais-je repartir à la fin de la formation ?
Vous repartirez avec une maîtrise renforcée de Pipedrive, une méthode claire pour organiser votre suivi commercial, des bonnes pratiques de saisie et de gestion des données, ainsi qu’une vision concrète des fonctionnalités utiles à votre activité : pipeline, contacts, opportunités, tâches, rapports, campagnes e-mailing et automatisations. Des contenus pédagogiques pourront également être mis à disposition à l’issue de la formation.
L'équipe alfie
La formation est-elle pratique ?
Oui, la formation est construite autour de cas concrets et de mises en situation adaptées à votre activité. L’objectif n’est pas seulement de découvrir Pipedrive, mais de savoir l’utiliser dans un contexte métier réel : gérer ses prospects, suivre ses opportunités, planifier ses relances, collaborer avec son équipe et analyser ses performances commerciales.
L'équipe alfie
Dois-je déjà connaître Pipedrive pour suivre la formation ?
Non, il n’est pas nécessaire d’être déjà expert de Pipedrive. La formation est accessible aux utilisateurs débutants comme aux personnes ayant déjà utilisé un CRM. Une aisance minimale avec les outils numériques du quotidien est simplement recommandée.
L'équipe alfie
La formation permet-elle de travailler sur mes propres cas d'usage ?
Oui, la formation s’appuie autant que possible sur les processus commerciaux, les problématiques et les cas d’usage des participants. Cela permet de rendre les exercices plus concrets et de faciliter l’application des apprentissages après la formation.
L'équipe alfie
Comment les acquis sont-ils évalués ?
Les acquis sont évalués à travers des mises en situation, des exercices pratiques et un quiz de fin de formation permettant de valider la compréhension des notions abordées.
L'équipe alfie
alfie, votre organisateur de formations au marketing digital
Nos formations vous apportent plus que de la simple théorie : astuces pour aller plus vite, études de cas, inspirations, bonnes pratiques du moment ou encore le résultat de notre veille.
4.85
Basé sur 203 avis
+2600
Apprenants
+767
Formations sur-mesure
Vous former avec alfie :
- Des formateurs sélectionnés pour leur expertise métier et expérience du terrain.
- Des programmes sur-mesure, grâce à un brief complet entre vous et votre formateur.
- Un apprentissage par la pratique, pour mettre en application directement.
Financer sa formation
Les formations alfie sont finançables jusqu’à 100% par les OPCO, l’organisme financier des salariés du privé. Rapprochez-vous de votre RH ou de votre dirigeant avec votre projet de formation pour évoquer le budget OPCO disponible.
Toutes les entreprises sont aussi dans l’obligation de former leur salarié sous quelques manières que ce soit. Elles peuvent donc aussi faire le choix de financer votre formation avec leurs fonds propres.
Si vous souhaitez vous reconvertir, vous pouvez prétendre à un PTP (Projet de Transition Professionnelle) qui permet de réaliser une formation sur une durée longue en maintenant votre salaire et en finançant tout ou partie de votre formation. Le financement peut se faire par le biais de l’OPCO de votre entreprise.
Si vous êtes Freelance ou Indépendant, alors votre organisme de de financement s’appelle un FAF (Fonds d’assurance à la Formation), auprès duquel vous cotisez.
Il existe différents FAF qui dépendent de votre secteur d’activité. Pour le connaître rapprochez vous de votre expert-comptable ou identifiez la convention collective qui s’applique à votre branche. Vous y trouverez le nom de votre FAF.
Les 3 principaux FAF sont :
- Le FIFPL : pour les travailleurs indépendants exerçant une activité libérale
- L’Agefice : pour les dirigeants non-salariés du commerce, de l’industrie et des services
- Le FAFCEA : pour les artisans non-salariés.
Les formations alfie ne sont pas éligibles au CPF (« Compte Personnel de Formation » désormais appelé « Mon Compte Formation »). Vous ne pouvez donc pas financer les formations alfie avec cette solution.
Les seules exceptions de financement par France Travail sont :
- Le PTP (Projet de Transition Professionnelle),
- Le PDC (Plan de Développement des Compétences),
Mais ne sont pas automatiques. Rapprochez-vous de votre conseiller FT pour connaître les financements auxquels vous avez droit.
Vous devez vous renseigner auprès de votre organisme d’intérim, qui peut vous faire avoir des droits auprès du Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire (FAF.TT). C’est un organisme qui permet à tout salarié intérimaire d’accroitre ses performances et son employabilité en fonction des besoins du marché.
Les points forts des formations alfie
Sur-mesure
Votre formateur adapte le contenu et les exercices de sa formation, grâce à un appel téléphonique de 15 minutes avec vous, en amont de la formation.
Pratique & concret
Tous nos formateurs et formatrices s’engagent à réaliser au moins 2 exercices par séquence de formation. Tous consultants en activité, ils vous proposent des études de cas réels.
Toujours à jour
Un questionnaire de satisfaction et une étude d’impact à 90 jours remontent vos retours aux formateurs pour actualiser en continu nos modules. Nos sessions sont programmées sous 8 à 10 jours, délai nécessaire aux convocations et formalités.
Finançable
Certifié QUALIOPI, alfie vous permet de faire financer votre formation jusqu’à 100% via les OPCO et vous fournit tous les documents nécessaires à la demande.
-
Durée 1 jour - 8 heures
-
Participants 1 à 6 participants
-
Difficulté Débutant à intermédiaire
-
Localisation Présentiel ou distanciel
-
Prix 1850€ HT
Des questions ?
Appelez-nous : 02 55 99 46 86
Obtenir un devis
⚠️ Nos formations ne sont pas éligibles au CPF.
Brief complet, réponse rapide ! Pensez à inclure :
- qui doit être formé,
- quel niveau à l’apprenant sur le sujet,
- l’objectif de la formation,
- distanciel / présentiel (et le lieu).
On vous rappelle dans les 24h.
♿ Public en situation de handicap, nous écrire à bonjour@alfieformation.com
Les autres formations similaires
Formation CRM marketing pour devenir un expert
par Hélène Moré et Jordann Rouxel- 2 jours - 14 heures
- 1 à 6 participants
- Expert